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疫情下的在线教育股:昙花一现还是洗牌升级?
2020-03-13

   新冠肺炎疫情,对教育培训机构既是一次考验,也是一次机遇。

  据爱学习联合腾跃校长发布的行业报告,此次疫情期间,全国超过八成的教育机构经营受到严重影响,六成机构预计上半年净营收将遭遇滑铁卢式的下跌,跌幅将超过50%。

  转型线上,成为培训机构可见的短期自救道路,此前在线上教育上有所布局的企业,在此次疫情来临之际,拥有了一定的减压壁垒。Questmobile数据显示,此次新冠肺炎疫情期间,教育学习APP行业的日活跃用户数量从平日的8700万上升至春节后的1.27亿,上涨46%,其中,基础教育的日活量增加了2381万。

  相应的A股在线教育上市公司,已然吸引了大量资金的追捧。从2月4日至今,A股在线教育板块累计上涨幅度达到24.69%,成交金额已破8000亿元,多只概念股在此期间出现连续涨停,并创下股价新高。

  虽然疫情期间日活用户大增,但从相关上市公司发布的公告看,对业绩的影响并不大。疫情结束后,在线教育平台活跃用户数能否保持,对收入的转化率有多高,则仍需要时间的检验。

  在线教育的一次大演练

  “事实上,我们在2月8日寒假课第二期开课前,就已感觉到在线教育需求即将迎来增长,于是整个春节期间,集团总裁提前结束假期回京,在线教育板块CTO紧急留京以对技术环境进行调试,教师团队连夜备课,在春节期间推出专题课。”立思辰(300010.SZ)副总裁、豆神大语文总裁赵伯奇对界面新闻记者表示。

  立思辰以信息技术服务业为主营核心,教育服务、产品及管理解决方案为其核心产品。新冠肺炎疫情爆发前,这家公司于2018年逐步分拆教育培训之外的业务,以全资子公司豆神大语文为平台,围绕“大语文”内容升级产品。

  其中,诸葛学堂为其线上网校,在线教育占豆神大语文总营收不到10%。

  即使在春节前已有所反应,此次新冠肺炎疫情带来的井喷式的在线教育需求,依旧超过了立思辰的想象。

  豆神大语文CTO闫鹏对界面新闻记者打了个比方:“此次疫情,让全行业面临了一次‘强制版本升级’,就像陆地上的部队,突然全部被丢到海里打仗,那技术如何保证?就是快速做出船来,让业务有一个平台可以施展。”

  1月27日,教育部通知要求春季学期延迟开学,线下教学机构暂停线下业务。但在“停课不停学”的号召下,在线教育平台,成为无数学生们完成课业的重要途径。

  2月12日,超过十万名学员涌入直播平台,开发还不到半个月的立思辰在线直播服务迎来大考,服务器紧急扩容10倍还在频频报警。“在当时的情况下,我们只能先放弃成本考虑,不断地加临时机器,以稳定直播服务。”赵伯奇对界面新闻记者表示。

  而在这个过程中,一次老师的即兴歌唱,在带来聊天区百万级对话的同时,也令立思辰教育直播系统遭遇了一场“DDoS攻击”——直播端电脑直接死机,可见系统已处于高压状态。

  3月1日,立思辰迎来春季课的线上直播,措手不及的情况已然得到缓解。 此次疫情期间,诸葛学堂在线教育累计播放量超过14亿次,共有1300万粉丝用户,网络获赞量已达到3400万。

  立思辰,只是教育培训公司在此次疫情中的一个缩影。

  在教育部等部委发文要求“停课不停学”政策后,新东方、学而思、作业帮在内的超过20家在线教育企业向学生提供免费或低价课程。A股上市公司中,同样有多家公司参与了此次疫情线上教育。

  多家A股公司推出相关服务

  A股市场中,在线教育板块下共囊括了64家公司,根据界面新闻记者不完全统计,共有7家公司就此次新冠肺炎疫情下公司在线教育业务向投资者进行了较为详细的说明。

  立思辰方面,此轮疫情期间,公司迎来了多轮机构调研,仅2月23日,公司就迎来了超过190名机构调研。

  除在疫情爆发后第一时间将全国线下课程转为线上外,立思辰旗下豆神大语文针对武汉医护人员子女免费开放春季所有课程,并提供专属全天作业辅导;旗下双师小课向全网推出语文与数学“部编版教材同步学”免费直播课程;旗下敏特教育为全国中小学生免费提供全学段的英语学习课程等。

  此前,立思辰主要营收重点区域为北京,占比超过八成。武汉地区是公司全国进驻重点城市的三十分之一,同时是豆神大语文八大战区之一,作为全国排名第三的培训行业战略要地,武汉地区为立思辰华中大区的重要阵地。

  豆神大语文武汉校区负责人赵宇鹏对界面新闻记者表示:“从豆神大语文武汉地区的情况来看,该地区的学生家长反应与其他地区并没有差异化体现,心态上比较平稳。针对医护人员的子女,豆神大语文提供专属全天作业辅导。”

  除此而外,还有多家上市公司在疫情期间,针对线上教育进行相应调整。

  方直科技(300235.SZ)在此次疫情期间,免费向湖北小学生开放小学生智能学习平台“同步学”(多学科)所有付费模块,公司方面表示,疫情结束后,上述公司所提供部分服务及资源将继续免费提供给师生使用。

  鸿合科技(002955.SZ)表示,自2月3日至本次疫情结束,面向全国学校和教师推出免费的“鸿合直播互动课堂”、与钉钉联合推出“疫情防控、停课不停学解决方案”,提供嵌入于钉钉平台中的应用软件“爱学班班”等软件。

  拓维信息(002261.SZ)在线学习中心联合华为云WeLink,为全国区域教育主管部门及中小学校提供本地化线上教学服务,截至目前,该学习中心注册用户数达580万用户,每日访问量达1500万人次。

  科大讯飞(002230.SZ)在线教育核心产品为针对C端个性化学习产品——智慧课堂,以及讯飞教育,在运营过程中,收费校续约率保持在98%以上。

  此外,因股票在2月份迎来大涨,南方传媒(601900.SH)澄清,公司开发的配套教育资源无视频、音频的实时交互功能、无教师直播授课功能。全通教育(300359.SZ)澄清,公司整合工具产品为学习、教师提供解决方案,目前尚处于与学校等部分客户沟通方案及需求的阶段。

  股价炒作与业绩反差

  此次疫情对经营业绩的影响,立思辰鸿合科技方直科技均表示不会产生重大影响,且提供的产品和服务属于公益性质,未形成收益,对公司业绩不会产生重大影响。

  有教育行业分析师对界面新闻记者表示,“疫情期间,在线教育新增注册学员数量肯定是大幅增长,但由于目前多家教育平台并不是以盈利为目的,因此对相应公司一季度业绩影响不会有多大,且疫情结束后,这部分新增用户能否继续付费使用平台,现在都不好说。”

  但这并不能阻止资本的涌入,多家教育公司在此期间创下股价新高。

  2月4日以来,立思辰累计上涨幅度44.66%,成交金额247.74亿元,2月26日,立思辰股价最高达22.80元/股,创近三年多股价新高。并在2月6日、2月25日登陆龙虎榜。以2月6日数据为例,当日立思辰成交金额达到26.81亿元,其中,深股通专用席位买入1.54亿元、两家机构专用席位合计买入超4100万元。

  鸿合科技自2月4日至记者发稿,累计上涨幅度达36.10%,在2月12日创下83.60元/股新高,在此期间,8次登陆深交所龙虎榜,以2月11日数据为例,当日鸿合科技成交金额11.99亿元,其中,机构专用席位合计买入超7900万元。

  方直科技2月3日至2月10日连续拉出6个涨停板,并在2月28日创下股价近四年新高。在27个交易日内,16次登陆深交所盘后龙虎榜。在这样的背景下,深交所多次下发关注函,多家公司期间发布股票交易异常波动的公告,以提示投资者注意风险。

  鸿合科技表示,在此次疫情期间,公司在教育领域和商业领域提供的产品和服务属于公益性质,未形成收益,对公司业绩不构成重大影响;方直科技表示,此次疫情对公司生产经营不会产生重大影响,请广大投资者理性投资、注意风险;立思辰表示,由于本次疫情的特殊性,线下恢复上课的时间将根据各城市疫情发展及国家教育部门的通知另行安排,存在不确定性,线下课程转线上,增加线上课程的学员数量,同时促进线上系统的升级,维护等成本的投入……

  教育培训机构的危与机

  Questmobile数据显示,此次新冠肺炎疫情期间,教育学习APP行业的日活跃用户数量从平日的8700万上升至春节后的1.27亿,上涨46%,其中,基础教育的日活量增加了2381万。

  国信证券研究数据显示,国内在线教育市场2018年达1432亿元,预计2023年线上教育收入规模将达到6963亿元。

  另一方面,此次疫情期间,全国超过八成的教育机构经营受到严重影响。根据爱学习联合腾跃校长发布的行业报告,六成机构预计上半年净营收将遭遇滑铁卢式的下跌,跌幅将超过50%。

  前述教育行业分析师对界面新闻记者表示:“此次疫情以后,三成左右的中小培训机构将面临破产或被大企业收购的命运。”

  2019年,已有超过一万家课外培训机构宣布倒闭,此次疫情来袭,在学校开学时间未定,校外培训机构仍然无法确定正式复课时间的背景下,中小培训机构资金压力巨大可想而知。

  3月11日,在线少儿英语机构DaDa多部门裁员。

  2月6日,此前在新三板挂牌的教育机构兄弟连宣布倒闭,创始人公开信中表示,因现金流问题,北京小区停止招生,员工宣布解散。当前全国正处在新型冠状病毒疫情之中,受影响最大的就是线下培训机构。

  那么,OMO(Online Merge Offline)模式是否会成为未来教育培训行业的主流方向?对此,业内诸多人士的观点是:未来,线上和线下,依旧会共存。

  赵伯奇对界面新闻记者表示:“此次疫情,会深刻改变中国教育模式的进程,线下教育会一直存在,线上模式也会成为新常态,疫情过去后,线下面授课将会迎来一波强势增长。”

  新东方董事长俞敏洪认为,此次疫情对于教育巨头而言是危机关口,教育领域将出现大的在线教育类公司,其预计将出现5-6家在线教育大机构。

  “对教育类公司而言,主要看业务布局,原本就有线上网课的,就相对有壁垒和减压阀,若没有,就是非常大的打击,尤其是区域性的中小型教育机构,头部机构大量吸入在线教育的流量,中小机构生存维艰。未来也将会呈现头部割据,区域分散的局面,只是受此次疫情的影响加速了厮杀的进度。”赵伯奇对界面新闻记者表示。

  多位受访对象对界面新闻记者表示:“线上教育完全替代线下,应该是不太可能的,难度非常大。”

  前述教育行业分析师则对界面新闻记者表示,由于此次疫情的特殊性,线下课程转为线上方式的确增加了在线教育的注册用户,带来相关公司的线上教育系统升级,但新增注册用户转化率能否在疫情结束后落地,这依然需要时间。

(文章来源:界面新闻)

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