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沾“云”即火!云办公、云游戏、在线教育、云计算等板块延续涨停潮
2020-02-07

  今日(2月7日)A股走出小V型反转行情。早盘三大股指低开之后,弱势盘整,一度跳水下探;午后沪深两市企稳上行,并且尾盘顺利翻红。

  从盘面上来看,沾“云”即火!云办公、云游戏、在线教育、云计算等板块延续涨停潮。截至收盘,在云办公板块之中,三五互联鹏博士二六三等多只个股涨停;在在线教育板块之中,世纪鼎利威创股份南威软件全通教育等多只个股涨停。

  消息面上,据中新经纬报道,工信部2月7日消息,春节假期期间,移动互联网流量消费了271.6万TB,同比增长36.4%,除夕和初一两天的移动数据流量消费分别同比增长42.1%和40.8%。

  此外,据上证资讯消息,由于在家办公需求暴涨,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。目前即将进入intel 10nm服务器CPU更换周期,从部分预研项目了解到,主板板材和层数均有升级,将带动通讯PCB、覆铜板价值量和壁垒持续提升。

  东方证券分析,云计算推动行业扩容,视频通信行业处于高速发展期。视频会议系统是企业通信领域中的重要应用场景,其定位于具有跨地域办公或者差旅频繁的企业。过去受限于网络带宽环境要求高、设备采购成本昂贵等不利因素,视频会议只在大型政企、高端金融行业、跨国企业中推广。但伴随着网络成本下降,接入模式多样化(会议室,电脑,手机),硬件处理能力提升,视频会议高速增长。随着云计算的发展,传统视频会议也逐步云化,云视频成为近年来视频会议领域的一种新兴业务形态。视频通信行业无论国内还是在全球,都处于高增速。

  东兴证券表示,在线办公领域,为防止疫情进一步扩散传播,开工同时保证员工的身体健康,越来越多企业启动员工在家办公模式,这使得远程办公市场开始升温。远程办公是未来企业管理、公司办公模式的一种不可避免的发展趋势。因为能够最直接地实现团队之间的沟通与协作,即时通讯类中的视频会议产品与在线协作类产品或在此次疫情中迅速落地并证明自身价值所在,相关公司有望率先受益。据T数据,2018年我国协同办公市场规模近460亿元,在享受初期高增长红利后,增速趋稳,未来市场空间有望稳步提升。另外,据Frost&Sullivan测算,2018年我国视频会议市场规模约155.6亿元,预计至2022年,我国视频会议市场规模将达到445.7亿元。

  此外,渤海证券指出,文化传媒行业表现相对活跃,行业主线转变为云游戏+网红营销概念。目前疫情使行业子版块间出现分化行情,其中对影视子版块基本面受到较大程度影响,而对线上端的游戏板块、在线视频领域形成利好。策略方面,我们认为疫情对影视行业的短期影响较为明显,但行业整体的中长期复苏的趋势并未改变,可以逢低精选部分龙头公司,此外可以继续中长期关注游戏和在线视频板块龙头。

  兴业证券认为,受此次疫情影响,线下学习中心被迫停课,各大教培机构同步提供线上辅导课程,成为在线教育扩大市场影响力的契机,加速了在线教育模式的普及。线下学习中心的停课,对小型教培公司的现金流带来挤压,将加速行业的整合,有利于大型龙头公司的扩张。展望未来,线上和线上将同步发展,线下是基础,线上将成为线下有力的补充。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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